2012年大秦铁路股份有限公司公司债券(第一期)发行公告-债券频道

2012年大秦铁路股份有限公司公司债券(第一期)发行公告-债券频道

保举人(主寄销品销售额商)

奇纳国际金融股份有限公司

  工会保险业者

国开贴壁纸

有限责任公司

  发行人和董事会会员身份

公报

使满意的真实、准确与直接地性,虚伪记载、给错误的劝告性期刊或许伟大降下承当共同责任。。

  要紧当心事项

  1、奇纳证监会于2012年10月30日以”证监鼓励[2012]1420号”文称赞

大秦责备

(

601006

,

股吧

股份股份有限公司(以下简化发行人)、”公司”或”大秦责备”)向社会开发行整个进口商品不超越70亿元(含70亿元)的

公司债

券。发行人首期拟秦皇岛责备股份有限公司于2012公布,眼界为50亿。公司债券(第一期)(以下简化”使泛滥公司债券”)。

  2、秦责备发行的票面价钱为500。,000元(含)500,000元)公司债券,票面价钱100元人民币。,5,000张万张,发行价是100元/张。。

  3、发行人的长距离的信誉评级为AAA。,使泛滥公司债券信誉等级为AAA;发行人经过2012年9月30日的净资产为亿元(2012年9月30日合决算表中隐名权益充当顾问);发行人最亲近的三个财政年度实现预期的终于的年均可分派留边为亿元(2009年、合后的总公司隐名净赚,估计年纪期公债货币利率不在表面之下年纪。。这次发行前发行人的财务指标分歧。。

  4、这些公司债券是无拍胸脯公司债券。。

  5、公司债券是3年的导致。,息票货币利率的预安装区间为,终极票面货币利率将由发行人和拍胸脯人(主寄销品销售额商)理性网下货币利率询价健康状况在前述的货币利率预安装区间内协商决议,并附着在公司债券的瞄准利钱句号。。

  发行人和拍胸脯人(主寄销品销售额商)将于2012年12月7日(T-1日)向网下机构出资者货币利率询价,理性利钱R决议公司债券的终极息票利率。。发行人和拍胸脯人(主寄销品销售额商)将于2012年12月10日(T日)在《奇纳贴壁纸报》和《上海贴壁纸报》及上海贴壁纸市所网站(httpπ//)上公报使泛滥公司债券的终极票面货币利率,请关怀出资者。。

  6、使泛滥公司债券发行采取网上正视公共场所出资者开发行和网下正视机构出资者询价将按使成比例放大相结合的办法。网上订阅是依照工夫优先的的十分重大的停止的。,网购由发行人和发起人(带头插嘴),请参阅四通告书、离线分派智(六)将按使成比例放大。

  7、瞄准公司债券在线、网下预安装的分派量占使泛滥公司债券初始发行眼界的使成比例零件为10%和90%。发行人和发起人(主寄销品销售额商)将决议能否使易于感光。,比如,在线分配的数字被直接地订阅。,缺勤回调;比如,因特网上的订阅数是INS。,其余的切开应重行发给给子网。。单向回调,缺勤电力网回到互网络系统网络。。

  8、网上出资者经过上海股本权益插脚订阅,在线发行加密是751976。,简化为”12pt电子”。插脚这次在线分配的每个贴壁纸账最小订阅单位为1手(10张,1,000元),超越1只手葡萄汁是1只手的圆整数倍。。网上订阅的数字是无穷的的。。

  9、离线发行只指向机构出资者。。机构出资者经过签名SASC插脚在线买通,在机构出资者电力网下,最小量买通单位为10。,000只手(1只),000万元,超越10,000只手葡萄汁是1只。,000只手(1只)00数许许多多的)的圆整数倍。

  10、出资者不得间谍应用别人的账或资产,两者都不容许间谍融资或为别人间谍融资。。出资者订阅并不得不使泛滥公司债券应等候相互关系

法度

奇纳贴壁纸人的监督管理佣钱某方面及公司或进取心定期地,并承当响应的法度责任。。

  11、出资者应当心公司债券的发行。、发行情郎、分派量、发行工夫、订阅方向、订阅顺序、订阅价钱和订阅基金的精细的定期地。。

  12、发行人将在上市后尽快控制上市将吃光喝完。,公司债券发行的精细的工夫另行公报。。

  13、这事成绩是向全体的义卖(包孕我出资者)发行的。,成绩抛光后,使泛滥公司债券估计可同时在上海贴壁纸市所竞相出高价事务将吃光喝完体系、

大量市

体系和附着

进项

贴壁纸概括电子平台挂牌上市。

  14、本公报仅对使泛滥公司债券发行的公司或进取心事情停止阐明,不表格指向使泛滥公司债券的一些装饰提议。出资者欲精细的确信使泛滥公司债券健康状况,请小心读《大秦责备股份股份有限公司开发行2012年公司债券(第一期)募集阐明书》,该募集阐明书已登载在2012年12月6日的《奇纳贴壁纸报》和《上海贴壁纸报》上。公司或进取心这次发行的相互关系材料,出资者亦可到上海贴壁纸市所网站(httpπ//)查询。

  15、与该成绩公司或进取心的静止事项,发行人和拍胸脯人(主寄销品销售额商)将视要求在《奇纳贴壁纸报》和《上海贴壁纸报》及上海贴壁纸市所网站(httpπ//)上即时公报,请关怀出资者。。

  释义

  除非另有阐明,以下缩写在本宣布参加竞选中具有以下进口商品。

  发行人/大秦责备公司 指 大秦责备股份股份有限公司

  使泛滥公司债券 指 秦皇岛责备股份有限公司于2012公布,眼界为50亿。

  公司债券(第一期)

  这次发行 指 使泛滥公司债券的发行

  拍胸脯人(主寄销品销售额商) 指 奇纳国际金融股份有限公司

  工会寄销品销售额商 指 奇纳国际金融股份有限公司、州吐艳贴壁纸有限责任公司债券收货人 指 奇纳国际金融股份有限公司

  簿记理事 指 奇纳国际金融股份有限公司

  商业信誉评级机构 指 工会信誉评级股份有限公司

  奇纳证监会 指 奇纳贴壁纸人的监督管理佣钱

  上证所 指 上海贴壁纸市所

  流露公司/公司债券流露机 指 奇纳贴壁纸流露结算有限责任公司上海公司构

  网上查询日 指 2012年12月7日,为这次发行赞同机构出资者网

  下询价的日期

  发布的新闻的第有朝一日、网上订阅日、 指 2012年12月10日,赞同比较期出资者网上订阅的开端日期 订阅日期和订阅开端日期

  寄销品销售额团 指 工会寄销品销售额商为这次发行布局的,由工会寄销品销售额商

  包孕零售商在内的寄销品销售额商布局

  元 指 人民币元

  公共场所出资者 指 不得不流露公司开立的首位为 A、B、D、F 贴壁纸账

  户的公共场所出资者(法度、机构制止买通者机构出资者 指 在贴壁纸市所恢复合格贴壁纸账的机构出资者

  律、定期地制止买方除外

  一、这事成绩的基本健康状况

  1、公司债券系统命名法π2012年大秦责备股份有限公公司债券(第一期)(简化为”12pt电子”)。

  2、发行眼界是50亿元。。

  3、票面概括及发行价钱π使泛滥公司债券面值100元,按票面价钱发行。

  4、公司债券导致和死线π公司债券是3年的导致。。

  5、公司债券货币利率及其决议办法π使泛滥公司债券票面货币利率在公司债券存续期内附着持续性,单息年货币利率,不理留边,发行人依照公司债券流露机构相互关系事情定期地将慎重拟定的利钱和/或基金足额划入公司债券流露机构布置的堆积账后,不再感兴趣。。

  6、公司债券同次多项式实名制记账公司债券。出资者订阅的使泛滥公司债券在公司债券流露机构开立的托管账托管记载。使泛滥公司债券发行完毕后,公司债券用户可以依照定期地让公司债券。、质押。

  7、还债基金和利钱的死线和办法,不理留边,过期的不另计息。每年付息一次,慎重拟定一次还本,惟一剩下的一期利钱随基金的兑付一同支付的。还本付息将依照公司债券流露机构的公司或进取心定期地来合乎情理公司债券不得不人名单,本息支付的办法及静止精细的惠顾。

  8、发行办法π使泛滥公司债券发行采取网上开发行和网下正视机构出资者询价将按使成比例放大相结合的办法。网上订阅是依照工夫优先的的十分重大的停止的。,网下申购采取拍胸脯人(主寄销品销售额商)向机构出资者发送将按使成比例放大缴款通告书的同次多项式停止。

  9、网上/网下回拨机制π瞄准公司债券在线、网下预安装的分派量占使泛滥公司债券初始发行眼界的使成比例零件为10%和90%。发行人和发起人(主寄销品销售额商)将决议能否使易于感光。,比如,在线分配的数字被直接地订阅。,缺勤回调;比如,因特网上的订阅数是INS。,其余的切开应重行发给给子网。。单向回调,缺勤电力网回到互网络系统网络。。

  10、发行情郎π

  1)在线分配π不得不流露公司开立的首位为A、B、D、贴壁纸账公共账(法度)、定期地制止买方除外。

  2)离线分派π在贴壁纸市所恢复合格贴壁纸账的机构出资者律、定期地制止买方除外。

  11、发布的新闻的第有朝一日π2012年12月10日。

  12、2012年12月10日利钱日。

  13、付息、兑付办法π使泛滥公司债券本息支付的将依照公司债券流露机构的公司或进取心定期地来合乎情理公司债券不得不人名单,本息支付的办法及静止精细的惠顾。

  14、付息日π2013年至2015年每年的12月10日为上第一计息年度的付息日(如遇法定及内阁布置节假日或安息日,尔后推姗姗来迟尔后的第第一工作的日子。。

  15、兑付日π使泛滥公司债券的兑付日为2015年12月10日(如遇法定及内阁布置节假日或安息日,尔后推姗姗来迟尔后的第第一工作的日子。。

  16、拍胸脯健康状况π使泛滥公司债券无拍胸脯。

  17、信誉评级和信誉评级机构PIC JOI的概括评价,发行人的次要信誉评级是AAA。,使泛滥公司债券的信誉等级为AAA。

  18、公司债券奇纳国际金融公司国际金融组织。

  19、倡议者PI奇纳国际金融公司国际金融组织。

  20、向公司隐名将按使成比例放大的惠顾π使泛滥公司债券不向公司隐名优先的将按使成比例放大。

  21、寄销品销售额办法π使泛滥公司债券由工会寄销品销售额商奇纳国际金融股份有限公司和国开贴壁纸有限责任公司,副寄销品销售额商

中航贴壁纸

股份有限公司、机构摩根斯坦利

华鑫贴壁纸

有限责任公司表格寄销品销售额钟声。,以寄销品销售额拍胸脯同次多项式寄销品销售额,在表面之下50亿钱的切开订阅概括由T寄销品销售额。。

  22、PI-SSE上市。

  23、比较期完毕后的上市惠顾,发行人将尽快向上证所提升下去使泛滥公司债券上市市的自找麻烦。精细的上市工夫另行公报。。

  24、质押式

回购

由上海股票交易所鼓励的PI惠顾,使泛滥公司债券上市后可停止新质押式回购市,精细的转变率及静止事项按t停止。。

  25、

税务

按州相互关系税法当心事项PI、法规的定期地,出资者装饰使泛滥公司债券所应交纳的被迫接受由出资者承当。

  26、与使泛滥公司债券发行公司或进取心的工夫惠顾π

  日期 分派惠顾

  T-2日 登载募集阐明书及其摘要、发行公报、评级期刊

  (12月6日)

  T-1日 网上查询

  (12月7日) 息票利率的决议

  惟一剩下的息票货币利率

  T日 网上订阅日

  (12月10日) 离线订阅日期

  在线订阅的残余切开恢复原来信仰的人子网成绩。

  T+2日 离线订阅紧密的日期

  (12月12日) 那天的离线机构出资者 12π00 订阅前将分派给发起人。

  (主寄销品销售额商)应收账户归功于特以为

  T+3日 脱机流露日,拍胸脯人(主寄销品销售额商)将网下订阅的表达(12月13日) 从科学实验中提取的价值于当天10π30前以书面的和电子从科学实验中提取的价值同次多项式屈服上证所注π前述的日期为市日。伟大应急的,发行人和拍胸脯人(主寄销品销售额商)将即时公报,公布准备复习。

  二、网下机构出资者货币利率查询

  (1)钻研情郎

  这次网下货币利率询价情郎为在贴壁纸市所恢复合格贴壁纸账的机构出资者律、定期地制止买方除外。

  (二)货币利率查询的预安装区间及决议办法

  使泛滥公司债券息票货币利率的预安装区间为 ,终极的票面货币利率将由发行人和拍胸脯人(主寄销品销售额商)理性网下向机构出资者的询价终于在前述的货币利率预安装区间内协商决议。

  (三)询价工夫

  使泛滥公司债券网下货币利率询价的工夫为2012年12月7日(T-1日),插脚考察的出资者在2012年12月7日葡萄汁是9 PI 30。 – 11π30中间将《2012年大秦责备股份有限公公司债券(第一期)网上货币利率查询及申购自找麻烦表》(以下简化”《网上货币利率查询及申购自找麻烦表》”)肖像画法至拍胸脯人(主寄销品销售额商)处。

  (四)查询办法

  1、填写网上货币利率查询及申购自找麻烦表

  拟插脚网上查询的机构出资者可以从发行公报所列示的网站下载《网上货币利率查询及申购自找麻烦表》,并按邀请填写。。填写《网上货币利率查询及申购自找麻烦表》应当心π

  1) 应在发行公报所布置的货币利率预安装区间内填写询价货币利率;

  2) 每个导致至多可填写5个询价货币利率,询价货币利率果真延续;

  3) 填写询价货币利率时要求到0.01%;

  4) 询价货币利率应当低到高。、填写定货单

  5) 各查询货币利率的总买通概括不得少于,000元(含) 1,000 数许许多多的),圆整数乘以100万元。

  6) 买通价钱对应于每一询价率的总概括。,当终极息票货币利率不在表面之下询价利钱时,出资者最大的装饰要求。

  2、送交

  机构出资者插脚货币利率考察本应9便士 – 11π30中间将填妥签名并堵漏单位关防后的《网上货币利率查询及申购自找麻烦表》,法定代理人委任证书(法定代理人个人签名的无用的表示愿意)和经办人身份证正本肖像画法至拍胸脯人(主寄销品销售额商)处。

  每个机构出资者不料送交第一净货币利率下的I。,结果出资者送交两个越过(包孕两个)的净货币利率查询,第一流的抵达被以为是失去健康的。,各种的后续加盖于均乐事失去健康。。

  拍胸脯人(主寄销品销售额商)有权理性询价健康状况邀请出资者表示愿意静止资质书面证明。

  肖像画法PI010-65058249;电话制造PI010-65059636。

  3、货币利率决议

  发行人和拍胸脯人(主寄销品销售额商)将理性网下货币利率询价终于在预安装的货币利率区间内决议终极票面货币利率,并将于2012年12月10日(T日)在《奇纳贴壁纸报》和《上海贴壁纸报》及上证所网站(httpπ//)上公报使泛滥公司债券的终极票面货币利率。发行人将按前述的决议的票面货币利率向出资者开发行使泛滥公司债券。

  三、在线分配

  (1)发行情郎

  在线分配的情郎为不得不流露公司开立的首位为A、B、D、贴壁纸账公共账(法度)、定期地制止买方除外。

  (二)分派量

  使泛滥公司债券发行整个进口商品为500,000万元,网上分派量预安装为发行整个进口商品的10%,即,50,000万元。发行人和发起人(主寄销品销售额商)将决议能否使易于感光。,比如,在线分配的数字被直接地订阅。,缺勤回调;比如,因特网上的订阅数是INS。,其余的切开应重行发给给子网。。单向回调,缺勤电力网回到互网络系统网络。。

  (三)发行工夫

  在线分配工夫为1个市日,即发布的新闻的第有朝一日2012年12月10日(T日)上证所事务将吃光喝完体系的经常地市工夫(午前9π30-11π30,PM 13π00—15π00)。结果呈现伟大应急的,将公布此成绩。,则延缓至下一市日持续停止。

  (四)订阅方向

  1、使泛滥公司债券发行加密为”751976″,简化为”12pt电子”。

  2、发行价是100元/张。。

  3、在在线分配日的经常地市工夫内,拍胸脯人(主寄销品销售额商)经过上证所事务将吃光喝完体系停止”平均数的申报”,插脚在线分配的出资者经过上证所事务将吃光喝完体系停止”买进申报”,经过SSE事务将吃光喝完体系停止市婚配,按工夫优先的十分重大的停止实时市。

  网上订阅是安排在工夫优先的十分重大的的根据的。,高音的订阅在线用户的数字将被优先的思索。,上海贴壁纸市所事务将吃光喝完体系将在R批准市。发行人和发起人(主寄销品销售额商)将决议能否使易于感光。,比如,在线分配的数字被直接地订阅。,缺勤回调;比如,因特网上的订阅数是INS。,其余的切开应重行发给给子网。。单向回调,缺勤电力网回到互网络系统网络。。

  4、插脚这次在线分配的每个贴壁纸账最小订阅单位为1手(10张,1,000元),超越1只手葡萄汁是1只手的圆整数倍。。订阅的最大数字应理性,并承当响应的法度责任。。

  5、插脚网上订阅的出资者,订阅时葡萄汁不得不上证所贴壁纸账并控制布置市,还没有控制开户流露将吃光喝完的出资者,葡萄汁在网上订阅日2012年12月10日(T日)从前开立上证所贴壁纸账及控制布置市。已开立资产账但缺勤存入足额资产的订阅者,需在网上订阅日从前(含当天)存入全额订阅款,还没有开立资产账的订阅者,葡萄汁在网上订阅日从前(含当天)在与上证所网络系统的贴壁纸市晶格结点开着的资产账,并订阅直接地订阅。。资产不足的订阅被乐事失去健康。。

  6、公共场所出资者网上订阅的数字是无穷的的。。

  (五)结算流露

  在线分配的结算与流露依照流露公司相互关系事情定期地控制。

  (六)在线分配表达

  这次在线分配表达由流露公司理性网上订阅终于停止资产清算批准失去健康订阅后停止表达。如流露公司的结算插脚人2012年12月11日(T+1日)未能抛光订阅资产清算工作,表达公司将以资产缺口为根底。,结算人姓名下的各种的订阅失去健康。。

  四、离线分派

  (1)发行情郎

  离线分派的情郎为在贴壁纸市所恢复合格贴壁纸账的机构出资者律、定期地制止买方除外,包孕未插脚网上查询的合格机构出资者。机构出资者买通资产本源葡萄汁等候。

  (二)分派量

  使泛滥公司债券发行整个进口商品为500,000万元,离线分派眼界预安装为发行整个进口商品的90%,即,450,000万元。发行人和发起人(主寄销品销售额商)将决议能否使易于感光。,比如,在线分配的数字被直接地订阅。,缺勤回调;比如,因特网上的订阅数是INS。,其余的切开应重行发给给子网。。单向回调,缺勤电力网回到互网络系统网络。。

  插脚这次离线分派的每个机构出资者的最小量申购单位为10,000只手(1只),000万元,超越10,000只手葡萄汁是1只。,000只手(1只)00数许许多多的)的圆整数倍。

  (三)发行价钱

  使泛滥公司债券的发行价是100元/张。。

  (四)发行工夫

  使泛滥公司债券离线分派的死线为3个市日,即2012年12月10日(T日)至2012年12月11日(T+1日)每日的9π00-17π00及2012年12月12日(T+2日)的9π00-12π00。

  (五)买通法

  1、插脚网上买通的机构出资者,贴壁纸市所的贴壁纸账葡萄汁在买通时吐艳。。还没有开立账的机构出资者,贴壁纸账葡萄汁于2012年12月7新来吐艳(T-1)。

  2、欲插脚网下协定订阅的机构出资者在离线分派句号自发地触觉拍胸脯人(主寄销品销售额商),拍胸脯人(主寄销品销售额商)理性网下机构出资者订阅用意,与机构出资者协商决议次级贴壁纸的数字,向机构出资者收回报答通告或许签收。网下将按使成比例放大不采取使成比例将按使成比例放大的同次多项式,在平行引起,插脚网上查询的出资者的订阅用意将优先的抓住执行。

  机构出资者应在2012年12月7日的9 PI 30(T-1) – 11π30间将以下材料肖像画法至拍胸脯人(主寄销品销售额商)处π

  (1)阑尾I下的货币利率查询和买通自找麻烦表

  (2)进取心L营业执照(正本)的失去健康硬拷贝,静止失去健康的团体资格证明书硬拷贝

  (3)法定代理人委任证书(法定代理人个人签名的无用的表示愿意)和经办人身份证正本;

  (4)拍胸脯人(主寄销品销售额商)邀请的静止资质书面证明。

  肖像画法PI010-65058249;电话制造PI010-65059636。

  出资者填写的《网上货币利率查询及申购自找麻烦表》一旦肖像画法至拍胸脯人(主寄销品销售额商)处,这是具有法度处罚的。,不撤兵。每个机构出资者不料送交第一净货币利率下的I。,结果出资者送交两个越过(包孕两个)的净货币利率查询,第一流的抵达被以为是失去健康的。,各种的后续加盖于均乐事失去健康。。

  (六)散布

  拍胸脯人(主寄销品销售额商)理性网上查询终于对各种的失去健康申购停止将按使成比例放大,机构出资者的配股概括无能力的超越响应的概括。。该项惠顾由于以下十分重大的:簿记和归档ACC,理性买通率,订阅整个进口商品由低到低,当累计概括超越或胜任的使泛滥公司债券发行整个进口商品时所对应的绝顶申购货币利率确以为发行货币利率;申购货币利率在终极发行货币利率以下(含发行货币利率)的出资者依照价钱优先的的十分重大的将按使成比例放大;在价钱完全相同的事物的健康状况下,按工夫十分重大的放在首位。,同时,出资者应优先的思索长距离的协作。。发行人和工会寄销品销售额商有权决议使泛滥公司债券的终极将按使成比例放大终于。

  (七)报答

  机构出资者订阅订阅,订阅款须在2012年12月12日(T+2日)12π00前足额划至拍胸脯人(主寄销品销售额商)布置的收款账。划款时应表明机构出资者全名和”大秦责备公司债券订阅资产”字样,同时向拍胸脯人(主寄销品销售额商)肖像画法划款证词。

  (八)离线分派表达

  拍胸脯人(主寄销品销售额商)理性离线分派终于,将离线分派的表达从科学实验中提取的价值于2012年12月13日(T+3日)的10π30前以书面的和电子从科学实验中提取的价值的同次多项式屈服上证所,同时按邀请制造电子从科学实验中提取的价值,向流露公司登记簿流露。。

  (九)违背和约的将吃光喝完

  对未能在2012年12月12日(T+2日)12π00前缴足订阅款的机构出资者将被乐事失约申购,拍胸脯人(主寄销品销售额商)有权取消其订阅。拍胸脯人(主寄销品销售额商)有权将吃光喝完该失约出资者申购给予项下的整个公司债券,有权更进一步的考察失约的法度责任。

  五、订阅费

  这事成绩缺勤从出资者那边衣褶佣钱。、转让手续费、跺脚及静止费。

  六、风险当心事项

  拍胸脯人(主寄销品销售额商)就已知程度已广大的暴露这次发行可能性触及的风险事项,精细的风险暴露条目顾及《大秦责备股份股份有限公司开发行公司债券募集阐明书》。七、发行人、拍胸脯人(主寄销品销售额商)和工会寄销品销售额商

  (1)发行单位:皮钦责备股份股份有限公司

  地址:山西大同市站北街14号。

  触觉黄松青、张黎戎

  触觉电话制造PI0351-2620620

  肖像画法PI0351-2620604

  (二)拍胸脯人(主寄销品销售额商)π奇纳国际金融股份有限公司

  地址PI。国贸办公楼27层28层

  触觉ho Hao Heng、刘李立、姚任之、黄少东

  触觉电话制造PI010-6505166

  肖像画法PI010-65058137

  (三)工会保险业者国开贴壁纸有限责任公司

  地址:南街东门1号莱佛士果核办公楼21号、23、25层

  触觉周永法、董成江、孔繁新、

李明

、后之心、

王力

斌、杨成娇

  触觉电话制造PI010-51789048、010-51789023

  肖像画法PI010-51789091

  此页中缺勤说法。,为《2012年大秦责备股份有限公公司债券(第一期)发行公报》之盖印页)

  大秦责备股份股份有限公司

  2012 12 6

  年 月 日

  此页中缺勤说法。,为《2012年大秦责备股份有限公公司债券(第一期)发行公报》之盖印页)

  奇纳国际金融股份有限公司

  年 月 日

  2012 12 6

  此页中缺勤说法。,为《2012年大秦责备股份有限公公司债券(第一期)发行公报》之盖印页)

  国开贴壁纸有限责任公司

  年 月 日

  2012 12 6

  附件一π2012年大秦责备股份有限公公司债券(第一期)

  网上货币利率查询及申购自找麻烦表

  要紧布告

  请在填表格前小心读公报并填写表格。。

  此表格由买方填写。,且由其法定代理人(或其担保代表)签名及堵漏单位关防后肖像画法至拍胸脯人(主寄销品销售额商)后,这对买通者具有法度处罚。,不成取消。

  买方无怨接受并使安全报答抛光。。

  基本知识

  机构系统命名法 法定代理人

  经办人姓名 肖像画法号码

  电话制造号码(o) 手持机(M)

  贴壁纸账系统命名法(上海) 贴壁纸账号码(上海)

  货币利率查询与买通知识

  查询货币利率区间

  票面货币利率(%) 申购概括(数许许多多的)

  要紧当心事项

  请填写表格并签名盖印。,2012年12月7日(T-1)9π30 – 11π30连同法定代理人委任证书(法定代理人个人签名的无用的表示愿意)或经办人身份证正本肖像画法至拍胸脯人(主寄销品销售额商)处,肖像画法PI010-65058249,热线制造:PI010-65059636

  买方据此无怨接受PI。

  1、越过是真的。、失去健康、直接地;

  2、买通者请买书、买通基金的买通行动和本源适合R、法规而且奇纳证监会的公司或进取心定期地及静止符合的纯净的的相互关系法定或和约商定邀请,各种的电话联络的在内地和内部鼓励已通行。,并将在订阅使泛滥公司债券后依法控制电话联络的将吃光喝完;

  3、这次终极申购概括为网下货币利率询价表中不高于终极票面货币利率的询价货币利率对应的最大失去健康的申购概括;

  4、申购人在此无怨接受赞同发行人与拍胸脯人(主寄销品销售额商)设立的这次离线分派申购定期地;申购人赞同拍胸脯人(主寄销品销售额商)依照网下货币利率询价表的申购概括终极决议其精细的将按使成比例放大概括,并赞同拍胸脯人(主寄销品销售额商)所决议的终极将按使成比例放大终于和相互关系费的惠顾。

  5、买方默认并赞同。,结果可以销路,有工作等候报答办法中定期地的工夫。、数字与办法,将订阅款足额划至拍胸脯人(主寄销品销售额商)通告的划款账。结果买方违背此工作,拍胸脯人(主寄销品销售额商)有权将吃光喝完该失约申购人定货未婚男子下的整个公司债券,同时,本申购人赞同就逾时未划切开按每日万分之五的使成比例向拍胸脯人(主寄销品销售额商)支付的失约金,并赔款拍胸脯人(主寄销品销售额商)从中遭遇的浪费;

  6、买方默认并赞同。,在不成抗力的健康状况下、接管者邀请或静止可能性有伟大不顺引起的健康状况,经主管部门协商,发行人及拍胸脯人(主寄销品销售额商)有权使镇静或停车站这次发行。

  法定代理人(或被担保人)签名PI

  (单位特征)

  2012年 月 日

  填表格阐明π(以下使满意不需肖像画法至拍胸脯人(主寄销品销售额商)处,但是,它应当被乐事第一组成切开的公报。,填表格前小心读)1、票面货币利率应在查询货币利率区间内由低到高填写,最小变量为0.01%

  2、每个导致都可以填写5张息票货币利率和响应的额外费用。

  3、各买通货币利率的买通概括不得在表面之下1。,000元(含)1,000万元,超越1,000元葡萄汁是100万元圆整数倍。

  4、每个买通货币利率对应的买通概括是,出资者最大的装饰要求;

  5、息票利钱和买通概括的限度局限,请参阅公报。

  6、赠送了试件货币利率和买通概括的第一加盖于。,缺勤当心事项,请理性你的断定填写。。

  拨款使泛滥公司债券票面货币利率的询价区间为 – 。出资者企图以形形色色的的票面货币利率自找麻烦形形色色的的概括。,它可以使上面的赘语

  票面货币利率(%) 申购概括(数许许多多的)

   2,000

   4,000

   7,000

   10,000

  - –

  越过求婚如次

  当终极试件货币利率高于或胜任的工夫。,失去健康买通量为10。,000万元

  当终极息票利率较低时。,但高于或胜任的工夫间间,失去健康买通量7,000万元

  当终极息票利率较低时。,但高于或胜任的工夫间间,失去健康买通量4,000万元

  当终极息票利率较低时。,但高于或胜任的工夫间间,失去健康买通量2,000万元

  当终极息票利率较低时。时,询盘失去健康。。

  7、插脚网下货币利率询价的机构出资者请将此表填妥并堵漏单位关防后在本发行公报邀请的工夫内连同法定代理人委任证书(法定代理人个人签名的无用的表示愿意)和经办人身份证正本肖像画法至拍胸脯人(主寄销品销售额商)处。

  8、出资者须经过以下肖像画法号码肖像画法给与会代表,以静止办法传送、投递失去健康。。肖像画法PI010-65058249;热线制造:PI010-65059636。

(总编辑): HN888)

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